???????????????中信證券股份有限公司
?????????關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
?????????????????交易之置入資產(chǎn)
??????股東穿透及證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股的專項(xiàng)說明
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì):
?????根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?2?號(hào)》等規(guī)定要求,中信證券股份有
限公司(以下簡稱“本保薦機(jī)構(gòu)”、“中信證券”)對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有
限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之置入資產(chǎn)股東穿透及是否存在證監(jiān)
會(huì)系統(tǒng)離職人員入股情況進(jìn)行了核查。核查結(jié)果如下:
一、置入資產(chǎn)股東情況
?????本次重組的置入資產(chǎn)為中國交建持有的公規(guī)院?100%股權(quán)、一公院?100%股
權(quán)、二公院?100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)持有的西南院?100%股權(quán)、東北院?100%股權(quán)和
能源院?100%股權(quán)。截至本專項(xiàng)說明出具日,上述六家設(shè)計(jì)院的股東情況如下:
?????(一)公規(guī)院
?????截至本專項(xiàng)說明出具之日,公規(guī)院的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào)????????股東????????認(rèn)繳出資額(萬元)?實(shí)繳出資額(萬元)?持股比例
?????????合計(jì)???????????72,962.993098???72,962.993098???100%
?????(二)一公院
?????截至本專項(xiàng)說明出具之日,一公院的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào)????????股東????????認(rèn)繳出資額(萬元)?實(shí)繳出資額(萬元)?持股比例
?????????合計(jì)?????????????85,565.3261?????85,565.3261???100%
?????(三)二公院
?????截至本專項(xiàng)說明出具之日,二公院的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào)????????股東????????認(rèn)繳出資額(萬元)?實(shí)繳出資額(萬元)?持股比例
????????合計(jì)?????????????????87,158.33???87,158.33???100%
?????(四)西南院
?????截至本專項(xiàng)說明出具之日,西南院的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào)????????股東????????認(rèn)繳出資額(萬元)?實(shí)繳出資額(萬元)?持股比例
????????合計(jì)???????????????????20,000??????20,000????100%
?????(五)東北院
?????截至本專項(xiàng)說明出具之日,東北院的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào)????????股東????????認(rèn)繳出資額(萬元)?實(shí)繳出資額(萬元)?持股比例
????????合計(jì)???????????????????10,000??????10,000????100%
?????(六)能源院
?????截至本專項(xiàng)說明出具之日,能源院的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號(hào)????????股東????????認(rèn)繳出資額(萬元)?實(shí)繳出資額(萬元)?持股比例
????????合計(jì)??????????????????9,393.81????9,393.81???100%
二、置入資產(chǎn)股東穿透及是否存在證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股情況
?????根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于股東信息核查中“最終持有人”的理解與適用》
的規(guī)定,發(fā)行人股東股權(quán)穿透核查到以下情形時(shí)可以終止:自然人、上市公司(含
境外上市公司)、新三板掛牌公司等公眾公司、國有控股或管理主體(含事業(yè)單
位、國有主體控制的產(chǎn)業(yè)基金等)、集體所有制企業(yè)、境外政府投資基金、大學(xué)
捐贈(zèng)基金、養(yǎng)老基金、公益基金以及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品;除此之外的外資股東,
如果中介機(jī)構(gòu)能以適當(dāng)核查方式確認(rèn)外資股東的出資人不存在境內(nèi)主體,并充分
認(rèn)證該外資股東入股發(fā)行人的價(jià)格不存在明顯異常,可將該外資股東視為“最終
持有人”。
?????截至本專項(xiàng)說明出具日,公規(guī)院、一公院、二公院唯一股東中國交建,西南
院、東北院、能源院唯一股東為中國城鄉(xiāng),按照上述規(guī)定穿透至最終持有人具體
情況如下:
層級(jí)????主體名稱?????是否穿透至最終持有人??????????最終持有人情況
????????????????????????????中國交建,中國交建為上市公司:中國交
?????????????????????????????建股票代碼為?601800.SH、01800.HK
層級(jí)????主體名稱?????是否穿透至最終持有人??????????最終持有人情況
????????????????????????????中國城鄉(xiāng),中國城鄉(xiāng)為國有控股主體:
????????????????????????????中國城鄉(xiāng)由中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司
?????????????????????????????由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?100%持股
?????綜上,截至本專項(xiàng)說明出具之日,六家設(shè)計(jì)院最終持有人中不存在自然人,
不存在《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?2?號(hào)》規(guī)定的中國證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員。
三、核查過程和核查結(jié)論
?????(一)核查過程
權(quán)變更的相關(guān)情況;
員入股事項(xiàng)的專項(xiàng)書面說明;
入股六家設(shè)計(jì)院的媒體報(bào)道。
?????(二)核查結(jié)論
??經(jīng)核查,本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為:
??六家設(shè)計(jì)院股東已按照相關(guān)規(guī)定穿透至最終持有人,六家設(shè)計(jì)院最終持有人
中不存在自然人,不存在《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?2?號(hào)》規(guī)定的證監(jiān)會(huì)
系統(tǒng)離職人員,也不存在涉及證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股六家設(shè)計(jì)院的重大媒體質(zhì)
疑。
??(以下無正文)
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