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7月31日午盤(pán)收盤(pán)，國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一，生豬漲超4%，苯乙烯、紅棗、丁二烯橡膠（BR）漲超2%，滬鎳、燃料油、工業(yè)硅、棉花漲超1%。跌幅方面，菜籽粕、菜籽油、棕櫚油、豆油跌超2%，豆二、焦煤、白糖、瀝青、豆粕跌超1%。

生豬期貨強(qiáng)勢(shì)反彈，09合約本月中旬以來(lái)漲超10%

恒泰期貨點(diǎn)評(píng)：近期生豬期貨強(qiáng)勢(shì)反彈，主力合約2309本月中旬以來(lái)上漲超10%。近期現(xiàn)貨市場(chǎng)情況：經(jīng)歷了持續(xù)半年多虧損的養(yǎng)殖戶，在7月開(kāi)始認(rèn)虧出售，隨即豬價(jià)跌至13元/公斤，雖未形成大面積“拋售”現(xiàn)象，但產(chǎn)能釋放提前結(jié)束。7月下旬受雨水天氣影響，部分地區(qū)生豬出欄受阻，養(yǎng)殖戶被動(dòng)壓欄，市場(chǎng)形成階段性“供應(yīng)緊縮”局面，養(yǎng)殖戶挺價(jià)情緒較高，豬價(jià)觸底反彈。不過(guò)從生豬市場(chǎng)長(zhǎng)期供需數(shù)據(jù)來(lái)看，能繁母豬去庫(kù)緩慢，當(dāng)前能繁母豬存欄量仍處于正常保有量之上，期間豬價(jià)的反彈也會(huì)干擾去產(chǎn)能進(jìn)程。預(yù)計(jì)3季度市場(chǎng)豬源仍然充足，壓制豬價(jià)反彈力度。我們預(yù)測(cè)7-8月商品豬現(xiàn)貨價(jià)格中樞在7-8.5元/斤。

菜粕的下跌，是短線的回調(diào)還是趨勢(shì)的開(kāi)始？

光大期貨點(diǎn)評(píng)菜粕：周一開(kāi)盤(pán)后，油脂油料板塊直線下跌，菜粕處于領(lǐng)跌位置，盤(pán)中跌幅超4%。俄羅斯農(nóng)業(yè)部提議將油菜籽出口禁令延長(zhǎng)6個(gè)月，從2023年9月1日延長(zhǎng)至2024年2月29日。但這一禁令不適用于從俄羅斯出口到歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國(guó)的油菜籽，換句話說(shuō)，市場(chǎng)預(yù)期俄羅斯面向我國(guó)出口的油菜籽量或?qū)⒃黾樱┙o層面壓制國(guó)內(nèi)菜系品種。與此同時(shí)，歐盟決定為烏克蘭谷物提供新的運(yùn)輸路線，此前黑海局勢(shì)給盤(pán)面帶來(lái)的利多提振進(jìn)一步弱化，菜粕回吐部分價(jià)格升水。后續(xù)來(lái)看，新作產(chǎn)量仍是最大關(guān)注因素。8月美豆、加菜籽進(jìn)入生長(zhǎng)關(guān)鍵期，單產(chǎn)受天氣影響較大。氣象預(yù)報(bào)顯示，8月上旬美豆和加菜籽產(chǎn)區(qū)降水偏少，料近兩周仍存天氣炒作的可能。國(guó)內(nèi)10月前大豆到港壓力逐月下降，菜籽也因進(jìn)口利潤(rùn)貼水供給有限，下游養(yǎng)殖端看好中秋行情，豆菜粕供需結(jié)構(gòu)或維持緊平衡格局，價(jià)格下方支撐依然明顯。不過(guò)，近期臺(tái)風(fēng)或令海水養(yǎng)殖受損，在臺(tái)風(fēng)天氣緩解前，菜粕走勢(shì)或弱于豆粕。

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