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國際油價本周徘徊于兩年半高位，市場密切關(guān)注石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國(OPEC+)今天召開的部長級會議，會議將分析石油市場現(xiàn)狀并決定8月及之后的原油產(chǎn)量配額。

原油經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates高級市場分析師瓦爾加(Tamas Varga)在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，預(yù)計各方將對進(jìn)一步提高原油產(chǎn)量達(dá)成一致，會議的結(jié)果將為夏季油價定下基調(diào)。從目前的情況來看，鑒于需求前景樂觀，OPEC+有足夠的空間在不影響石油庫存下降的情況下提振供應(yīng)。

復(fù)蘇推動能源需求前景

隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體疫苗接種率上升，商業(yè)活動重啟為能源需求恢復(fù)提供了保障。以美國為例，能源情報署(EIA)最新短期能源展望預(yù)測，美國今年的燃料消費量將增長149萬桶/日，高于此前預(yù)測的139萬桶/日，今年夏季汽油日平均消費量可能為910萬桶，比去年同期增加130萬桶。歐洲地區(qū)的能源需求也開始回升，導(dǎo)航與定位科技公司TomTom數(shù)據(jù)顯示，歐洲15大城市的交通擁堵程度達(dá)到了疫情以來的最高水平。

而美國商業(yè)原油庫存已經(jīng)降至2020年3月6日當(dāng)周以來的最低水平，較五年均值低2.8%。日益增長的旅行和經(jīng)濟(jì)活動共同促進(jìn)了對燃料的更大需求，隨著機(jī)場運營逐步恢復(fù)，餾分油供應(yīng)量達(dá)到了2075百萬桶/日，為疫情以來的最高水平，汽油需求接近950萬桶/日，表明夏季出行需求穩(wěn)步增長。燃料價格追蹤網(wǎng)站GasBuddy稱，預(yù)計整個夏季，全美汽油價格都將保持在每加侖3美元以上，這比去年同期高出整整1美元，但這并不能阻止夏季旅游熱潮的來臨。

國際能源署(IEA)在6月發(fā)布的月度報告中，呼吁OPEC+提高產(chǎn)量以滿足不斷上升的市場需求，該機(jī)構(gòu)表示，明年世界原油需求的增長速度可能會更快，到2022年底達(dá)到每日1.006億桶。產(chǎn)油國需要打開“水龍頭”，以保持世界石油市場的充足供應(yīng)，其中OPEC+需要提高產(chǎn)量約150萬桶/日。

國際能源署預(yù)計，2021年全球石油需求將反彈540萬桶/日，2022年將進(jìn)一步反彈310萬桶/日，換而言之，明年年底能源需求將恢復(fù)到疫情前的水平。

瓦爾加向第一財經(jīng)記者表示，OPEC+此次繼續(xù)增產(chǎn)的可能性很大，但現(xiàn)實情況與過去幾次會議相似，俄羅斯和部分產(chǎn)油國希望加速增產(chǎn)，沙特則對目前油價和市場現(xiàn)狀感到滿意，出于對新冠病毒變種的擔(dān)憂更希望繼續(xù)控制產(chǎn)能，雙方的拉鋸可能會持續(xù)到會議的最后一刻。

三位數(shù)油價是否遙遠(yuǎn)

在上月舉辦的一場能源論壇上，不少交易商和機(jī)構(gòu)都預(yù)測油價將重返每桶100美元。衍生品市場上，目前多頭同樣占據(jù)著絕對上風(fēng)，掛鉤2022年底美油和布油100美元的期權(quán)交易熱度正在升溫。

全球最大獨立石油交易商之一托克(Trafigura)執(zhí)行總裁威爾(Jeremy Weir)對現(xiàn)在能源供應(yīng)支出不足感到擔(dān)憂，因為世界還沒有準(zhǔn)備好向清潔能源和完全電氣化邁進(jìn)。“ 石油的問題不只是需求，供應(yīng)情況更值得關(guān)注，資本支出從5年前的每年4000億美元，發(fā)展到現(xiàn)在每年只有1000億美元。因此，供應(yīng)方面存在擔(dān)憂，我認(rèn)為這可能會推高價格。”他說。

自2014年以來，國際油價從未超過每桶100美元，美國頁巖油的發(fā)展結(jié)束了原油從本世紀(jì)初開始的一輪超級周期。嘉能可首席石油交易員桑納(Alex Sanna)認(rèn)為，如果無法在控制供應(yīng)的同時滿足需求， 那就可能造成價格混亂，實際上，離油價實質(zhì)性飆升可能只相差一兩個催化劑。美銀和高盛近期也相繼發(fā)布報告積極看好原油未來的表現(xiàn)。

瓦爾加向第一財經(jīng)記者分析道，看漲原油的理由是多重的，首先，人們對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將在未來幾個月釋放出巨大的石油需求的期望越來越高。其次，目前石油供應(yīng)的增長將只是2021年預(yù)期需求增長的一小部分。OPEC+正在限制供應(yīng)，而非OPEC產(chǎn)油國今年的石油供應(yīng)量基本持平。簡而言之，由于缺乏資本投資，新的供應(yīng)正受到限制，同時石油公司正面臨著越來越大的環(huán)保壓力，要求他們減少對化石燃料的開采。第三，伊朗大選后伊朗石油重返國際市場的時間點被推后。

當(dāng)然盲目看多也不可取。瓦爾加認(rèn)為，潛在的利空因素同樣不容忽視，比如高油價可能刺激非OPEC產(chǎn)油國的石油供應(yīng)以更快的速度增長，進(jìn)而爭奪更多市場份額，OPEC能否平衡內(nèi)部分歧分步釋放剩余近600萬桶閑置產(chǎn)能，美伊談判取得快速進(jìn)展后超過100萬桶產(chǎn)能進(jìn)入市場后對供需關(guān)系的影響等等。

俄羅斯與沙特在增產(chǎn)問題上的分歧由來已久，不過考慮到目前新冠變異病毒的快速傳播，大幅增產(chǎn)的可能性相對有限。瓦爾加預(yù)計，OPEC+可能會遵循美聯(lián)儲的思路：承認(rèn)經(jīng)濟(jì)前景光明、基本面有所改善，然而考慮到未來的不確定性，現(xiàn)在宣布勝利還為時過早。從目前各種渠道傳出的消息看，8~9月合計釋放100萬桶產(chǎn)能可能是各方可以接受的方案，后續(xù)增長問題留待四季度能源消費高峰來臨時再做打算。

關(guān)鍵詞： 石油庫存 下降 提振供應(yīng) 市場